O reino era bem protegido, pois Merlin e sua aprendiz, Morgana, que agora já tinha vinte e dois anos, estavam constantemente renovando seis votos mágicos.
As principais aliadas do reino eram as Damas Verde e a Dama Da Luz, as outras também estavam oferecendo seus auxílios, mas essas duas eram as mais intimamente empenhadas. Merlin constantemente negociava com elas afim de que mantivessem suas bençãos sobre o Reino, principalmente nos momentos que que ele era atacado.
Com a proteção das Damas e de Merlin o Reino sempre permanecia de pé. Mas um dia, o ataque sofrido pelo reino foi tão tremendo que nem mesmo as barreiras da Dama da Sabedoria pode conter. O Reino foi quase penetrado, mas o exército junto com Merlin e Morgana, conseguiam barrá-los por um tempo.
Merlin vendo que necessitariam de uma ajuda maior foi atrás de alguém cujos poderes estão além da inteligência humana. Ele chegou em uma caverna escondida sobre uma forte e espeça vegetação, e dentro dela encontrou Mirsmo e Nura. Merlin então falou: "Olá Antigos!" falava enquanto azia reverência. "Nós, os homens, necessitamos de sua ajuda. Camelot sofreu de um grande flagelo, e estamos perecendo."
Nura se aproximaou, olhou no fundo da alma de Merlin e voltando-se para Mirsmo disse: "O Mago fala a verdade. Sinto muita dor sobre a Terra, vamos ajudá-los." Mirsmo concordou e os três voltaram para o Reino, onde os primordias ficaram assustado com tamanha brutalidade.
Quando Merlin chegou foi indagado por Uthar que perguntou: "Merlin!" falou nervoso. "Onde está o auxílio que nos prometerá?" Nesse momento duas luzes se fizeram presentes no céu, caindo lentamente como estrelas cadentes. Ao se aproximarem do solo uma grande explosão de energia se espalhou, fazendo estremecer até o mais rígido colosso.
Então Nura invocou o povo Nirviriano, um povo com aparência de árvores, de corpos rígidos e recobertos de folhas. Ele começaram a combater os Grumins, mas ainda não eram o suficiente. Então Mirsmo invocou uma multidão de armas: lanças, espadas, clavas, maças, machados e arcos e flechas. Essas armas foram dados ao exército dos homens que logo avançaram como o Sol nascente, derrotando e aguentando o inimigos.
Com o sol nascendo os trolls começaram a retornar a Floresta Negra, buscando refúgio contra os raios da manhã. Com essa oportunidade Merlin se uniu com Mirsmo e Nura para que criassem um imenso artefato que os protegeria, o Coração de Avalon. Esse artefato era um imenso cristal de cor azul, que era rodeado por anéis gigantes de ouro que giravam aleatoriamente. Nura sumonou o cristal, Mirsmo todo o maquinário, os anéis, e Merlin o energizou.
Nesse momento o Coração vibrou, e começou a flutuar brilhando como o Sol, em um tom azul cintilante. Rapidamente o Coração se dirigiu enterrado-se abaixo do palácio tornando se parte do Reino. Uma grande barreira invisível apareceu, e nenhum dos inimigos conseguiam a quebrar.
Merlin e o Rei agradeceram a todos os aliados, e os primordias voltaram para seu esconderijo. Foi festejado naquele mesmo dia a vitória de Camelot sobre os Grumins, e alí Merlin recebeu o título de O Mago Mestre.