Di akademi, seluruh siswa diberikan fasilitas seperti asrama tersendiri.
Fuyuki yang kini terpisah jauh dari teman-temannya merasa kesepian, belum lagi kesedihan yang dia rasakan saat kehilangan cinta pertamanya, Kaori.
Fuyuki dihantui rasa bersalah karena telah membunuh orang tercintanya, depresi, kesendirian, takut untuk berteman dengan orang lain.
Dia menjadi anak yang sangat putus asa.
....
"Ada apa ini?"
"Anak yang kemarin kita masukkan ke akademi memiliki kemampuan di bawah rata-rata."
Para petinggi mulai meragukan kemampuan dan kekuatan Fuyuki, mereka berpikir ... dia bukan anak yang kemarinnya.
Semua teman di kelasnya juga enggan mendekati Fuyuki. Dia anak yang suram dan tidak normal, pikir mereka.
Itu adalah masa lalu di Rakugaki yang kelam sekali.
Lalu ... suatu hari, Fuyuki perlahan-lahan mencari cara kabur dari asrama.
Dia ingin bertemu dengan Hiyori dan Mawaru.