Bevor Midgard dicht von Menschen bevölkert war, bewohnte ein uraltes Volk verschiedene Berge, Wälder und Schluchten. Dieses Volk, die Descendragons, lebte in Dörfern mit einer organisierten Gesellschaft — es gab Schmiede, Handwerker und sogar Köche. Sie waren intelligent und hatten ein Talent für den Kampf. Ihre Körper waren mit Drachenschuppen gepanzert, sie waren so wendig wie Menschen und so stark wie Elfen. Sie hielten sich für unbesiegbar.