Benua Holly Middle, adalah benua besar yang awalnya berdiri berbagai Kerajaan kecil yang hidup damai. Namun kenaikan tahta Kaisar Holly Diamond yang berada di pesisir barat membuat wajah baru dari dunia itu.
Kerjaan Holly Diamond menginfasi negara-negara tetangganya. Dengan teknologi senjata sihir dan sihir yang hebat mereka menaklukan negar-negara tetangga dengan cepat dan mendirikan Kekaisaran Holly Diamond yang mencakup sentengah benua. Namun kekuatan baru muncul. Mereka menamakan diri sebagai Republik Kemerdekaan Bangsa. Mereka terdiri dari kingdom Holly Stone, Kingdom ELF, dan kerajan setengah manusia yang Bersatu untuk melawan infasi kekaisaran Holly Diamond.
Mereka berhasil membendung dan menghentikan infasi Kekaisaran. Selanjutnya kerjaan Elf dan Kerajaan setengah manusia memisahkan diri dari republic dengan damai. Namun di pesisir Tenggara ada sebuah negeri Bernama Perserikatan Bangsa Holly Middle. Negara ini berbatasan langsung dengan Holly Diamond dan Holly Stone, sebuah area yang muncul sebagai pemisah antara dua negara besar. Sebuah negara yang berdiri dengan berbagai Ras yang tinggal. Elf, setengah hewan, manusia dan Dwarf tinggal berdampingan namun mereka hidup dalam ketertinggalan.
Negara ini berderi atas ide Raja Holly Stone untuk menampung rakyat-rakyat sisa perang yang terusir dari negara mereka yang telah di kuasai Holly Diamond. Selain itu Holly Diamond menganggap negara itu adalah perjanjian damai dengan Holly Stone dengan Syarat Holly Stone tak boleh menguasai wilayah itu.
Negara miskin bernama Perserikatan Bangsa Holly Middle adalah awal cerita kita.