Dalam sekejap Xieno berubah menjadi naga besar dengan sayap yang membentang lebar menahan sinar matahari di timur jatuh. Otis terlihat panik, saat Xieno membuka lebar mulutnya, pria itu meraih Arielle dan direngkuhnya dengan erat. Terdapat jeda satu detik, saat Xieno menghirup udara panjang kemudian tanpa aba-aba ia menyemburkan api jingga ke arah Otis dan Arielle.
Luffy yang terlambat melarikan diri hampir terbakar karena sayapnya terkena api milik Xieno kemudian terguling-guling ke tanah sehingga api di sayapnya yang terbakar padam oleh tanah.
Api yang Xieno semburkan jauh-jauh lebih panas dari api pada umumnya. Arielle yang memiliki ketahanan pada api sendiri tidak kuat menahan panasnya. Bagian rambut Arielle yang tidak terlindungi oleh Otis pun terbakar oleh api dari Xieno. Otis yang menyadari itu segera memukuli rambut Arielle yang terbakar.
