ในโลกที่ทุกๆอย่างสามารถแปลงร่างคุณได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม,น้ำหอม,หน้ากาก,แอปในมือถือหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่าง Great Shift, Transformation Rain, Pink Mist, Randomized Transformation และนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแปลงร่างทุกรูปแบบแต่เป็นฉบับจักรวาลหลัก
ตัวละครหลัก
1.ยูนะ ยูคาริ(Yuuna Yukari)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:ยูนะ
TF Power:Transformation,Inanimate/Living Inanimate TF,Fusion-Fission
2.รูเซีย ชินิกามิ อาเกฮะ(Rushia Shinigami Ageha)
เพศหญิง อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:รูเซีย
TF Power: Twinning/Semi-Twinning TF, Swapping TF, -Fication TF
3.ไอริส โยโซระ(Iris Yozora)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:ไอริส
TF Power: Skinsuits/Kigurumis TF, TF Mask, Essence TF
4.มะลิ ชาติตะวัน(Mali Chartawan)
เพศหญิง อายุ 18 ปี
ขื่อเล่น:มะลิ
TF Power:Corruption TF,Purification TF,Wish TF