ในโลกที่ทุกๆ อย่างสามารถแปลงร่างคุณได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม,น้ำหอม,หน้ากาก,แอปในมือถือหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่าง Great Shift, Transformation Rain, Pink Mist, Randomized Transformation และนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแปลงร่างทุกรูปแบบแต่เป็นฉบับจักรวาลหลักทีเ่น้นตัวละครที่อ้างอิงแทน
ตัวละครหลัก
1.ยูนะ ยูคาริ (Yuuna Yukari)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:ยูนะ
TF Power:Transformation,Inanimate/Living Inanimate TF,Fusion-Fission
2.รูเซีย ชินิกามิ อาเกฮะ (Rushia Shinigami Ageha)
เพศหญิง อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:รูเซีย
TF Power: Twinning/Semi-Twinning TF, Swapping TF, -Fication TF
3.ไอริส โยโซระ (Iris Yozora)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:ไอริส
TF Power: Skinsuits/Kigurumis TF, TF Mask, Essence TF
4.มะลิ ชาติตะวัน (Mali Chartawan)
เพศหญิง อายุ 18 ปี
ขื่อเล่น:มะลิ
TF Power:Corruption TF,Purification TF,Wish TF