ในโลกที่ทุกๆอย่างสามารถแปลงร่างคุณได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม,น้ำหอม,หน้ากาก,แอปในมือถือหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่าง Great Shift, Transformation Rain, Pink Mist, Randomized Transformation และนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแปลงร่างทุกรูปแบบแต่สิ่งที่ปรากฏในเรื่องจะเป็นตัวละครที่ถูกอ้างอิงและตัวละคร Public Domain แทน
ตัวละครหลัก
1.เอริเซ่ เรเน่ ลา ฟองเทนน์(Erice Renee Fontaine)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:เอริเซ่
TF Power:Transformation,Fusion/Fission
2.ไอริส มาเรีย ฟุริโซเดะ(Iris Maria Furisode)
เพศชาย อายุ 18 ปี
ชื่อเล่น:ไอริส
TF Power:Skinsuits/Kigurumis,TF Mask
3.โทริ ซายากะ แองเจล่า(Tori Sayaka Angela)
เพศหญิง อายุ 19 ปี
ชื่อเล่น:โทริ