Tahun terus berganti dengan lambat tapi juga terasa cepat. Sembilan tahun telah berlalu sejak kejadian di Kota Kai.
Nama kelompok Pemburu Half-beast terus tersebar ke seluruh dunia seiring aksi mereka yang heroik di setiap kota. Mereka menjadi sosok pujian dan kekaguman seluruh kaum incubus sementara para half-beast yang terus terpojok berusaha menghentikan aksi pemberontakan tersebut. Namun, kebanyakan dari usaha mereka berakhir dengan kegagalan. Lantaran, walaupun para half-beast merupakan sosok besar dalam klan, pembantu mereka terdiri dari manusia dan incubus – incubus menjadi yang terbanyak. Rencana perlawanan yang telah para half-beast sembunyikan secara seksama, entah bagaimana caranya, tetap dapat ditemukan oleh para budak keluarga mereka dan terbocorkan kepada para pemburu half-beast.
Dalam kurun waktu sembilan tahun saja, hanya tersisa tiga kota kecil khusus dan Kota Hanju yang masih berada di bawah kekuasaan penuh para half-beast.
