Hutan-hutan gelap yang lebat menutupi langit dan menghalangi semua pancaran cahaya. Berbagai macam dahan-dahan bengkok berserakan di atas tanah. Kulit kayu tua berwarna hitam yang telah mengering terlihat seperti tangan-tangan para monster dan iblis. Semua itu membuat hutan tersebut terlihat suram dan mengerikan.
Ini adalah Hutan Moonwood, sebuah daerah yang terkenal di wilayah utara. Setelah Kekaisaran Orc berdiri, Suku Blackblood mengambil alih tempat ini dan semua penyusup akan dibunuh ketika memasuki tempat tersebut.
Namun pada saat ini, seorang penyihir dengan jubah berwarna hitam sedang berjalan dengan acuh tak acuh melintasi hutan tersebut. Para siluman dan binatang buas yang telah bermutasi bahkan seolah tidak melihatnya saat mereka berjalan melewatinya.