Hanze bertemu dengan Dilze, seorang gadis yang tampaknya tahu lebih banyak tentang dirinya daripada yang ia inginkan. Dilze bukanlah orang biasa. dia memiliki kekuatan untuk mengubah penampilan seseorang, dan dia berperan sebagai penghubung antara dunia fisik dan dunia yang lebih gelap, di mana orang-orang seperti Hanze bisa berubah menjadi sesuatu yang mereka impikan. Melalui Dilze, Hanze mulai membuka mata tentang dampak dari perubahan penampilan.