Alex, un jeune homme au passé tourmenté, se sent de plus en plus étrange à l'approche de la pleine lune. Depuis des semaines, il est en proie à des rêves violents, où il court à travers des forêts sombres, sous une lune éclatante. Ses sens sont exacerbés, et ses instincts lui dictent de s'éloigner de la ville pour fuir une menace invisible.
Cette nuit-là, il décide de suivre cet instinct et s'enfonce dans la forêt voisine, espérant que l'air frais et la solitude calmeront son esprit. Mais la lune monte dans le ciel, remplissant la forêt d'une lumière argentée. Soudain, une douleur intense traverse son corps, comme si ses os se brisaient et se remodelaient. Il tombe à genoux, ses cris étouffés par les bruits de la nature environnante. Son corps change, sa peau se couvre de fourrure, ses mains deviennent des griffes. Il ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce qu'il voie son reflet dans un lac : il est devenu une bête, un loup immense aux yeux perçants.
Sous le choc, Alex se rend compte que sa vie ne sera plus jamais la même. Il s'effondre, laissant la bête prendre le contrôle. Cette première transformation, bien que terrifiante, libère en lui une puissance brute et sauvage qu'il ne peut pas ignorer.