Au petit matin, Alex se réveille nu et épuisé au bord du lac, des fragments de souvenirs de la nuit passée lui revenant en flashs. Il a couru à travers la forêt, chassé des proies, goûté à une liberté sauvage qu'il n'aurait jamais cru possible. Mais avec cette liberté vient une peur profonde. Que lui est-il arrivé ?
De retour chez lui, il tente de comprendre ce qu'il est devenu, mais ses recherches sur le surnaturel ne lui apportent que peu de réponses concrètes. Il sent une force mystérieuse l'attirer encore et encore vers la forêt, comme si quelque chose ou quelqu'un l'y attendait. La lune semble l'appeler chaque nuit, une voix douce mais insistante résonnant dans son esprit.
Finalement, il cède à cet appel une nouvelle fois et retourne dans la forêt, où il rencontre une femme énigmatique. Elena. Sa présence dégage une aura mystique, et Alex se rend compte immédiatement qu'elle est comme lui : un loup-garou. Elle lui révèle que sa transformation n'était pas un accident, mais un rite de passage pour ceux qui sont destinés à rejoindre le monde des loups-garous. Mais ce n'est que le début d'une histoire bien plus sombre.