Die transzendenten Monster waren in der Regel einmal mutiert, und nach einer Gehirnumwandlung übertraf ihre Intelligenz die des Menschen.
Natürlich gab es auch einige Ausnahmen. Nur sehr wenige der transzendenten Monster hatten nie eine Mutation erlebt, und diese Monster besaßen normalerweise unglaubliche Kampffähigkeiten.
Es gab auch einige von ihnen, die zwei oder sogar drei Mutationen durchgemacht hatten. Diese Monster waren noch furchterregender. Sie besaßen nicht nur Fähigkeiten, die denen menschlicher Genies gleichkamen, sondern konnten sich auch zu einem höheren Grad an Intelligenz entwickeln.
Während des Kampfes konnte Zhu Nian bestätigen, dass der Gruselige Clown ein Monster war, das mindestens zwei Mutationen durchlaufen hatte. Am Anfang hatte er bereits die volle Kontrolle über den Kampf, so dass alle ihm folgten.
Zhu Nian befand sich in einer unerwünschten Situation. Nicht nur, dass es einer gegen drei war, der Gegner hatte Liang Song als Geisel.