Le premier combat de Michael était contre Thaor. Le Berserker était curieux de découvrir à quel point Michael s'était renforcé après être passé au Niveau-3.
Thaor était toujours à l'Apogée du Niveau 2, et il ne lui manquait qu'un petit pas pour atteindre le Niveau-3 également. Tout ce qu'il avait à faire était de franchir ce petit obstacle et il serait un Éveillé de Niveau-3. Cependant, cet écart modeste indiquait une différence majeure de force. Chaque avancement au niveau suivant entraînait une augmentation massive de la force.
Michael devait être beaucoup plus fort que Thaor, cependant Thaor possédait une Constitution Unique. Cela ne comptait pas comme un Trait d'âme, lui permettant d'utiliser l'Aura Écarlate dans un Combat Sans Âme.