Après Crépuscule, c'est au tour d'Arlan dans la vie de Drayce.
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Un jour avant le début du festival de fin d'année, de nombreux invités étrangers étaient déjà arrivés dans la capitale du Royaume de Mégaris. Certains étaient habitués à l'atmosphère animée et libérale, tandis que les visiteurs pour la première fois étaient tous émerveillés en voyant comment les nobles, les chevaliers et les communs pouvaient interagir librement en chemin.
Les rues de Blackhelm étaient décorées de fleurs et de lanternes, de nombreuses maisons et boutiques ornant également leurs portes de décorations, et plusieurs scènes pour les artistes et étals pour les marchands étaient préparés dans les rues principales menant à la place.