O DNA de Max começou a ser alterado assim que seu segundo coração estava ativo e funcional, à medida que seu processo de dragonificação realmente começou.
O sangue divino começou a fluir para sua medula óssea e iniciou o processo de divisão celular em nível microscópico, mas apenas 100 vezes.
Na garganta, Max desenvolveu uma glândula especial que produzia um líquido extremamente inflamável que pegava fogo no momento em que entrava em contato com o oxigênio.
Sopro do Dragão, o movimento característico dos dragões, era basicamente um espirro de dragão, mas seu espirro tinha a capacidade de pegar fogo.
Não só os dragões podiam controlar o comprimento, a força e a propagação de seu sopro, mas também podiam controlar sua temperatura em certo grau após anos de prática.