Para se tornar um dragão, era necessário ter um coração de dragão.
Para espécies draconianas menores, como wyverns e aerodáctilos, seus corações existentes eram suficientemente próximos ao de um dragão, por isso eles apenas recebiam uma melhoria do órgão, mas para espécimes não draconianos como Max, precisava-se transplantar um coração de dragão.
O coração original de Max poderia apenas bombear sangue, o coração de dragão seria capaz de bombear tanto sangue quanto mana através de seu corpo, com ambos os sistemas, circulatório sanguíneo e circuitos de mana, conectados ao coração.
No mundo dos dragões, era conhecimento geral que quanto mais velho o dragão, mais forte ele era, a menos que tivesse começado a regredir, e isso se devia à característica especial do coração dos dragões.