Enquanto Wolfe assistia a uma fogueira, Cassie e Ella faziam o mesmo, mas em uma atmosfera bem diferente. O Festival de Outono estava sobre eles, e os Demônios e Fadas haviam se juntado aos locais dos Despojos Congelados para a celebração no Bosque da Mata.
Até o motivo do encontro permaneceu o mesmo, trocando o excesso de suas colheitas por coisas que precisariam durante o inverno, bem como procurando um cônjuge apropriado.
Os Demônios tinham desenvolvido uma preferência particular pelos locais do Deserto Congelado, já que os traços animalescos deles assemelhavam-se tanto a algumas das espécies deles, dando-lhes uma aparência mais Demoníaca do que Humana. Os Fae eram bastante seletivos em seus parceiros de vida, mas com tantas Fadas de tantas nações reunidas neste mundo, o Festival de Outono também se tornou um evento de encontros para eles.
