Os próximos capítulos são sobre como Arlan e Dusk entraram na vida de Drayce.
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Com o outono oficialmente terminando, os moradores da cidade capital de Blackhelm estavam ocupados com os preparativos para a grande celebração que dava as boas-vindas ao branco inverno de Megaris, muitas das crianças especialmente ansiosas pela primeira nevasca da temporada.
Desde o reinado do Rei Theron e da Rainha Esther, o festival de final de ano que normalmente durava três dias se tornou um evento muito mais grandioso do que era em comparação com seu antecessor.
Antes, o palácio normalmente abria suas portas para hospedar um baile real para convidar apenas os nobres do reino no primeiro dia, mas agora, o baile real aconteceria durante todo o período do festival, convidando convidados distinguidos independentemente de sua origem. Tornara-se tão famoso por todo o continente que até estrangeiros de outros reinos compareciam para desfrutar do festival.