Após o Crepúsculo, é a vez de Arlan na vida de Drayce.
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Um dia antes do início do festival de fim de ano, muitos dos convidados estrangeiros já haviam chegado na cidade capital do Reino de Megaris. Alguns deles estavam acostumados com a atmosfera animada e liberal, enquanto os visitantes de primeira viagem estavam todos maravilhados ao presenciar como nobres aleatórios, cavaleiros e plebeus podiam ser vistos interagindo livremente ao longo do caminho.
As ruas de Blackhelm estavam decoradas com flores e lanternas, muitas das casas e lojas colocando decorações próprias em suas portas, e uma série de palcos para artistas e barracas para comerciantes foram preparados nas principais ruas que levam à praça.
