Irgendwo auf dem Zentralkontinent…
Ein Monat war vergangen, seit Felix die Dämonen zur Eroberung der Südwestregionen des Zentralkontinents angeführt hatte.
In dieser Zeit gelang es der von dem Stierdämonenkönig und Prinzessin Eisenfächer angeführten Dämonenarmee, zwei weitere Königreiche und ein Imperium zu erobern und unter das Banner des Erben der Dunkelheit zu stellen, bevor ihr Vormarsch von der vereinigten Armee der Allianz gestoppt wurde.
Der Heilige Orden des Lichts hatte drei seiner vier Pseudogötter sowie vier Halbgötter entsandt, um das Vordringen der Dämonenarmee zu stoppen. Da der Stierdämonenkönig wusste, dass er nicht weiter vorstoßen konnte, befahl er seiner Armee, die eroberten Gebiete zu halten und auf weitere Befehle von Ahriman zu warten.
Felix, der sich damit vergnügt hatte, die Prinzessinnen und Adelsfrauen der unterworfenen Länder zu schänden, beschloss schließlich, sich zu zeigen.
