Para convertirse en un dragón se necesitaba un corazón de dragón.
Para especies dracónicas menores como güivernos y aerodáctilos, sus corazones existentes eran lo suficientemente similares al de un dragón, por lo que solo recibían una mejora del órgano, pero para especímenes no dracónicos como Max, se necesitaba trasplantarles uno.
Mientras que el corazón original de Max solo podía bombear sangre, el corazón de dragón sería capaz de bombear tanto sangre como mana a través de su cuerpo con ambos sistemas, el circulatorio de sangre y los circuitos de mana conectados al corazón.
En el mundo de los dragones, era de conocimiento general que cuanto más viejo el dragón, más fuerte era, a menos que hubiera comenzado a regresar, y esto se debía a la característica especial del corazón de dragón.