Después del Crepúsculo, es el turno de Arlan en la vida de Drayce.
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Un día antes del comienzo del festival de fin de año, muchos de los invitados extranjeros ya habían llegado a la capital del Reino de Megaris. Algunos de ellos estaban acostumbrados al ambiente animado y liberal, mientras que los visitantes primerizos estaban asombrados al ser testigos de cómo nobles, caballeros y plebeyos aleatorios podían verse interactuando libremente a lo largo del camino.
Las calles de Blackhelm estaban decoradas con flores y farolillos, muchas de las casas y tiendas colocaban decoraciones propias en sus puertas, y se preparaban una serie de escenarios para artistas y puestos para mercaderes en las calles principales que conducían a la plaza.
