Los siguientes capítulos tratan sobre cómo Arlan y Crepúsculo llegaron a la vida de Drayce.
Con el otoño oficialmente terminando, los residentes de la ciudad capital de Blackhelm estaban ocupados con los preparativos para la gran celebración que daba la bienvenida al blanco invierno de Megaris, y muchos de los niños esperaban con especial interés la primera nevada de la temporada.
Desde el reinado del Rey Theron y la Reina Esther, el festival de fin de año, que usualmente se celebraba durante tres días, se convirtió en un evento mucho más grandioso de lo que había sido comparado con sus predecesores.
