A armadura escamada de Noah se transformou quando o poder acumulado pelo feitiço do Buraco Negro convergiu em seu interior. Ela assumiu uma forma alta e irregular que vagamente se assemelhava a um dragão de seis braços.
Ancião Marco não hesitou em relançar seu grande feitiço assim que sentiu Noah se erguendo do buraco. No entanto, uma figura maciça apareceu em sua visão quando o ar ao seu redor começou a se condensar.
Era uma forma gasosa. Tinha seis braços estendidos para a frente com garras apontando na direção do Ancião, e uma cabeça de réptil com a boca aberta entre eles.
Seu corpo era uma nuvem de fumaça preta violenta que deixava um rastro corrosivo para trás. Ainda assim, sua forma se condensou à medida que voava em direção ao Ancião Marco, e lentamente assumiu o formato de um dragão de seis braços.
