O casulo de Lith se abriu e as asas se metamorfosearam em quatro braços enormes. Cada um deles agarrou uma das esferas de Ormr, envolvendo-as como um manto e tornando-as inúteis.
Ormr transformou as esferas em uma combinação de lâminas e projéteis feitos de elemento de escuridão. Os mantos de Lith se retorciam e deformavam sob a pressão dos feitiços, mas não se quebravam.
Ormr estava perplexo, não fazia ideia de que um feitiço de escuridão pudesse interagir fisicamente com outro, algo que Lith havia aprendido enquanto lutava contra o Thrud Griffon. Ormr testou as defesas de Lith com uma série de golpes rápidos, apenas para que seu braço esquerdo fosse preso no torno que era a pegada de Lith.