Schnell bildete sich eine schwarze Wolke um Noah, sein teuflisches Aussehen hatte sich wieder verändert, nachdem die Wurzeln in seinem Bewusstseinsmeer sich um die dritte Kesier-Rune gewickelt hatten.
Die Hörner und der Schwanz der Dämonenform sind gewachsen und Noahs Finger haben die Form von scharfen, spitzen Klauen angenommen. Der Zauber ließ ihn nun mehr wie einen echten Dämon aussehen, als wie eine menschliche Gestalt mit gasförmiger Rüstung.
Der "Atem" in seinem Dantian entwich schnell. Der flüssige "Atem" reichte nicht aus, um einen Zauber der dritten Stufe aufrechtzuerhalten, und so verschwanden Noahs Reserven in rasantem Tempo, während er sich beeilte, den Kampf so schnell wie möglich zu beenden.
Die zehn roten Kultivatoren hielt beim Anblick des schwarzen Rauchs inne. Das bedrohliche Gefühl, das sie von ihm empfanden, war stärker als das seiner schwarzen Säbel. Sie hatten kein Vertrauen, es sicher zu überqueren.