Kisah beralih di Negeri yang penuh dengan sejuta pesona yaitu negeri Wheizt.
Di hari itu, para penghuni Negeri cantik tersebut terlihat sedang beraktivitas seperti biasa.
Luna dan James pun terlihat semakin dekat, mereka mencoba untuk berlatih seperti biasa di bukit batu merah bersama dengan Aglo dan juga Ergan.
Mereka tampak bersemangat berlatih, mereka sudah tidak sabar untuk segera menghadapi penyihir jahat yang bernama Teodora.
"James... Apakah ibu tirimu itu akan kembali menyerang negeri ini lagi?" tanya Luna.
"Menurutku hal itu akan kembali terjadi lagi Luna. Mengingat kekalahan yang ia alami. Tapi aku tidak tahu kapan ia datang, aku tidak bisa memprediksinya. Tapi menurutku secepatnya wanita itu akan kembali ke negeri ini untuk membalas dendam. Ia sangat berambisi mengejar Mimpinya untuk memiliki pil naga dan juga mutiara duyung beserta air mata duyung."
"Mutiara dan air mata duyung? Untuk apa?" tanya Luna.
