Gelap gulita tak menghentikan langkah James dan Luna menuju ke kota monster.
Mereka tetap menyusuri jalan untuk menuju dan hutan.
Ribuan kunang-kunang tampak berterbangan menampakkan cahaya mereka yang berwarna-warni.
Keindahan mereka pun menyejukkan mata Luna, gadis itu tersenyum dan takjub menyaksikan keindahan ribuan kunang-kunang yang tampak sedang menari itu.
James Lihatlah kunang-kunang itu sangat indah, mata James pun mengarah ke jari telunjuk Luna.
Dari situlah ia mempunyai ide, sang pangeran pun segera merubah wujudnya menjadi seorang manusia.
Luna terkejut saat James tiba-tiba merubah dirinya.
"James… Kenapa kau merubah diri menjadi manusia? Apa kita akan kesana dengan berjalan kaki?"
James hanya diam dan ia segera terbang menghampiri kunang-kunang yang sedang mengudara.
Rupanya meminta pasukan kunang-kunang untuk mengiringi perjalanannya menuju ke kota monster, supaya ia dapat melihat jalan karena kebetulan malam ini bulan tak terlalu bersinar terang.
