คือพลังวิเศษที่เกี่ยวกับการแปลงร่างซึ่งคนส่วนน้อย(10%) ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงในโลกนี้ โดยพลังจะอ้างอิงจากการแปลงร่างประเภทต่างๆและจะมีได้ไม่เกิน 2 พลังต่อคนเท่านั้นแต่สามารถสืบทอดผ่านสายเลือดโดยจะกลายเป็นอีกชุดแต่กระนั้นในยุคสมัยปัจจุบัน การมี TF Power มากกว่าหรือเท่ากับ 2 พลังกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว และเมื่อพวกเขาแปลงร่างโดยการแปลงร่างที่มาจากภายนอก พวกเขาจะสามารถแปลงร่างกลับได้ต่างจากคนธรรมดาที่จะติดในร่างนั้นตลอดไปหรือตามเวลาที่กำหนดไว้