ในโลกที่ทุกๆอย่างสามารถแปลงร่างคุณได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม,น้ำหอม,หน้ากาก,แอปในมือถือหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เหนือธรรมชาติอย่าง Great Shift, Transformation Rain, Pink Mist, Randomized Transformation และนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มผู้ที่ชื่นชอบการแปลงร่างทุกรูปแบบ

ตัวละครหลัก

1.เอริเซ่ เรเน่ ลา ฟองเทนน์(Erice Renee Fontaine)

เพศชาย อายุ 18 ปี

ชื่อเล่น:เอริเซ่

TF Power:Transformation,Fusion/Fission

2.ไอริส มาเรีย ฟุริโซเดะ(Iris Maria Furisode)

เพศชาย อายุ 18 ปี

ชื่อเล่น:ไอริส

TF Power:Skinsuits/Kigurumis,TF Mask

3.โทริ ซายากะ แองเจล่า(Tori Sayaka Angela)

เพศหญิง อายุ 19 ปี

ชื่อเล่น:โทริ

TF Power: Inanimate TF,Twinning/Semi-Twinning