Nicolas zaman abad pertengahan yang telah berubah menjadi penyihir hitan murni itu, semakin menunjukkan kemarahannya. Dia pergi melanjutkan penelitian gerbang gaib buatan, agar para manusia yang gagal menjadi 0enyihir putih tipe dua itu bisa menjadi penyihir hitam tipe dua--dengan cara mengadakan perjanjian darah dengan para makhluk astral negatif, yang pada zaman itu adalah bangsa Jin.
Nicolas menghimpun teman lebih banyak lagi, yang punya satu visi dengannya. Ternyata banyak pula manusia di dunia ini yang berminat untuk menjadi seorang penyihir hitam tipe dua. Hingga terbentuklah komunitas besar yang disebut The Darks.
Rata-rata, semua teman Nicolas yang bergabung dalam kelompok itu memiliki tujuan yang tidak baik. Ada yang mungkin mulanya bertujuan baik, tapi cara mereka untuk mendapatkan kekuatan itulah yang salah. Tapi itu tidak banyak. Dan ujung-ujungnya mereka yang terlibat di dalamnya pun juga pasti pada akhirnya memiliki sifat negatif.