Bulan darah tergantung berat di langit, memancarkan cahaya merah tua ke seluruh negeri, bukti kemenangan vampire. Warewolf, yang kalah dan demoralisasi, dipaksa untuk bernegosiasi damai dengan musuh kuno mereka.
Negosiasi berlangsung di reruntuhan ibukota Warewolf, pengingat yang suram dari kehancuran perang. Ratu Anya, matanya merah menyala dengan tekad, memimpin delegasi vampire, sementara Presiden L'ou, wajahnya terukir kekalahan, mewakili Republik Warewolf.
Negosiasi tegang, suasana berat dengan beban permusuhan selama berabad-abad. Vampire, yang berani dengan kemenangan mereka, menuntut syarat yang keras, menuntut penyerahan wilayah mereka, pembayaran ganti rugi, dan permintaan maaf publik untuk invasi tersebut.
Presiden L'ou, harga dirinya hancur, dengan enggan menyetujui tuntutan vampire. Dia tahu bahwa bangsanya telah melemah, sumber daya mereka habis, penduduk mereka trauma. Penolakan lebih lanjut hanya akan mengarah pada pertumpahan darah lebih lanjut, dan kehancuran rakyatnya.
Perjanjian ditandatangani di bawah pengawasan bulan darah, simbol kemenangan vampire, pengingat kekalahan Warewolf. Perjanjian Fajar Merah, seperti yang kemudian dikenal, mengantarkan era baru perdamaian antara kedua bangsa, perdamaian yang tidak pasti yang ditempa dalam api perang.
Perjanjian itu menguraikan perbatasan baru antara kedua bangsa, menyerahkan sebagian besar wilayah kepada vampire, membangun zona penyangga permanen untuk mencegah konflik di masa depan. Perjanjian itu juga mengharuskan Republik Warewolf untuk membayar ganti rugi kepada vampire untuk kerusakan yang ditimbulkan selama perang, dan untuk meminta maaf secara publik atas agresi mereka.
Perjanjian itu juga mencakup klausul yang mengharuskan Republik Warewolf untuk melepaskan hak mereka untuk mengklaim kekuatan bulan, sumber kekuatan mereka dan sumber ketegangan yang konstan antara kedua bangsa. Vampire, sebagai tanda niat baik, menawarkan untuk berbagi pengetahuan mereka tentang sihir darah dengan Republik Warewolf, pengetahuan yang berpotensi membantu mereka menyembuhkan bekas luka perang dan membangun kembali negara mereka.
Perjanjian Fajar Merah menandai titik balik dalam sejarah Gaia, era baru perdamaian yang tidak pasti antara kedua ras kuno. Perang telah brutal, bekas lukanya dalam, tetapi kedua bangsa muncul dari konflik yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati.