Perdamaian yang ditetapkan oleh Perjanjian Fajar Merah terbukti rapuh. Republik Warewolf, meskipun melemah dan rendah hati, menyimpan rasa benci yang mendidih terhadap vampire, keinginan untuk merebut kembali kekuatan mereka yang hilang dan menantang dominasi mereka.
Bisikan pemberontakan, yang awalnya samar dan teredam, semakin keras dengan setiap hari yang berlalu. Sekelompok kecil Warewolf radikal, yang dipimpin oleh pemimpin karismatik bernama R'hal, muncul dari bayangan, mengkhotbahkan pesan balas dendam dan pembalasan.
R'hal, mantan pejuang yang terluka karena perang, didorong oleh kebencian yang membara terhadap vampire, keinginan untuk melihat mereka digulingkan dan kerajaan mereka hancur. Dia mengumpulkan mereka yang kecewa dan yang terasing, menjanjikan mereka kembalinya kejayaan, kesempatan untuk merebut kembali kekuatan mereka yang hilang dan membalas dendam atas saudara-saudara mereka yang telah jatuh.
Pemberontakan, yang awalnya kecil dan tersebar, mulai mendapatkan momentum, menarik mereka yang telah kehilangan segalanya dalam perang, mereka yang merindukan kembalinya cara lama, mereka yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan membalas dendam.
Bangsa vampire, menyadari meningkatnya keresahan di antara Warewolf, merasakan rasa tidak nyaman. Mereka berharap Warewolf akan menerima kekalahan mereka, untuk runtuh di bawah beban kehilangan mereka, tetapi pemberontakan, betapapun kecilnya, adalah pengingat bahwa masa lalu tidak mudah dilupakan.
Ratu Anya, yang bertekad untuk menjaga perdamaian yang rapuh, berusaha untuk menenangkan pemberontakan sebelum meluas di luar kendali. Dia mengirim penasihatnya yang paling tepercaya ke Republik Warewolf, berharap untuk menegosiasikan solusi yang akan mengatasi keluhan mereka dan mencegah pertumpahan darah lebih lanjut.