Tại miền Trung của nước Tịch Lâm.
Giữa một khu rừng núi xa nôi, sâu trong một hang động tối đen.
"Không một nơi nào có người bị ăn mòn ở cường độ cao cả... Cũng chỉ có hai tỉnh này thôi..."
"Phải thu được đủ nhiều máu để ăn. Trước khi Anjeri đuổi tới, ta phải dưỡng thương thật tốt và hoàn toàn trở thành thể hoàn chỉnh!" Trong bóng tối, một giọng đàn ông khàn khàn mang theo hơi thở lạnh lẽo u ám chậm rãi khuấy động không gian.
"Chỉ cần trở thành thể hoàn chỉnh, cho dù là Anjeri đi chăng nữa thì cũng phải chết!" Trong hang động, một cái bóng đỏ sậm khổng lồ dữ tợn phát ra tiếng rít gào trầm đục đầy phẫn nộ.
Đó là một quái vật to lớn trông như bọ ngựa. Tay gã đè lên một tấm bản đồ, đôi mắt quan sát hình tròn khoanh trên đó. Gã nhanh chóng liếc một lượt tấm bản đồ, chẳng mấy chốc đã xác định được phương hướng của tỉnh Anduin.
