Ngay ngày hôm đó, mụ phù thủy tà ác Maleficent đột nhiên xuất hiện trong cung điện. Bà ta nguyền rủa công chúa Aurora rằng nàng sẽ bị kim ở guồng quay tơ đâm chết vào ngày sinh nhật thứ 16.
Quốc vương Stephens nhìn thấy người yêu cũ nhưng lại không hề có chút tình cảm nào hết, hơn nữa còn ra lệnh cho thị vệ bắt bà ta lại.
Khi mụ phù thủy chạy thoát, để trả thù sự tổn thương mà Stephens mang tới cho mình, bà ta tiện tay bắt luôn công chúa Aurora đi.
Công chúa Aurora sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ trong vương quốc Tinh Linh của mụ phù thủy tới năm 16 tuổi, hơn nữa còn coi mụ phù thủy như mẹ của mình. Ở trong vương quốc Tinh Linh, cô lại bất ngờ nên duyên với hoàng tử đẹp trai.
Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, quốc vương Stephens vì cứu con gái yêu mà lên đường. Ông ta mang theo đại quân loài ngoài đánh bại tộc Tinh Linh, gót sắt san bằng vương quốc Tinh Linh, cứu được công chúa Aurora về.