Kelihatannya kastel kuno di ujung tebing diselimuti oleh kegelapan abadi. Dengan bermandikan cahaya bulan yang dingin, kastel di atas sana tampak kesepian.
Lucien harus mengubah dirinya menjadi seekor werewolf dengan bulu hitam. Sambil bersembunyi di pepohonan, dia dengan hati-hati mengawasi Kastel Observer, yang tampaknya menjulang sampai bulan perak. Tapi Lucien tidak sendiri di sini. Di dalam hutan, dekat dengan tebing, banyak makhluk kegelapan juga menatap ke arah kastel.
Makhluk apapun yang kurang lebih memiliki pengetahuan pasti menyadari bentuk kastelnya. Masuk akal juga bila berasumsi bahwa beberapa makhluk kegelapan yang serakah sudah mati di sini karena mencoba menerobos masuk, sementara sisanya masih menunggu kesempatan.
