Natutulog Island sa Fjords.
Habang lumalapit ang taglamig, ang hangin ng hangin ay lumubog habang ang pulo ay naging mas malamig. Naririnig ni Tilly ang matalim na paungol kapag ang malamig na hangin ay humihip sa puwang kahit na nakasara ang bintana.
Hindi maraming tao ang mamasyal sa labas ng bahay sa oras na ito. Gayunpaman, may mga palaging pagdiriwang sa parisukat ng Sleeping Island na may isang napakalaking apoy na tumagal nang ilang araw at mga kaldero ng kumukulong mainit na isda ng isda. Ang mga witches ay transformed ang parisukat sa isang kaibig-ibig paraiso sa kanilang mga kakayahan.
Nais din ni Tilly na sumali sa karnabal at ibahagi ang kagalakan ng pagkatalo ng iglesya, kung hindi siya nagkaroon ng napakaraming bagay na makitungo.
