Isang linggo na sila sa ridge nang makita ni Lightning ang hukbo sa north gate ng Fallen Dragon Ridge.
Tulad ng inaasahan ni Nightingale, ang emissary delegation ng simbahan ay binubuo ng 25 na armadong Judgment Warriors, na nakasakay sa mga kabayo sa unahan ng hukbo. Mayroong transport corps na humigit-kumulang na 100 mercenary fighters at mga mananampalataya na naglalakad sa likod ng Judgement Army.
Kabilang sa mga ito, mayroong dalawang coach. Ipinapalagay niya na ang Saint ay nasa isa sa kanila.
Palihim na sinundan ng limang witch ang hukbo, habang patungo ito sa Redwater City.
Ayon sa plano, sisimulan nila ang pag-atake kapag ang hukbo ay wala sa monitoring area at sa gayon ay hindi sila maaaring tumawag para sa mabilis na saklolo.
Tahimik na pinagmamasdan ni Nightingale ang isang coach sa hukbo mula sa kanyang mist at medyo nakita ang isang silver light ng magic power na lumalabas ng magulong silohouette ng karwahe.
