Pulau Beradu di Negeri Tasik Utara.
Semakin musim sejuk menghampiri, angin laut yang bertiup di pulau tersebut semakin sejuk. Tilly dapat mendengar deruan angin yang ganas bertiup di antara ruang antara tingkap yang tertutup.
Tidak ramai orang yang akan berkeliaran di luar rumah pada waktu sebegini. Namun begitu, masih terdapat sambutan yang diadakan di dataran Pulau Beradu dengan unggun api yang besar yang bertahan selama beberapa hari dan periuk yang berisi sup ikan panas. Ahli-ahli sihir telah menukarkan dataran tersebut menjadi syurga yang mengasyikkan dengan keupayaan mereka.
Tilly juga mahu untuk menyertai karnival dan berkongsi kegembiraan setelah mengalahkan pihak gereja jika dia tidak mempunyai banyak perkara untuk diselesaikan.
