Roland dan para penyihir mengadakan pertemuan di ruang konferensi kastil di Neverwinter.
Semua orang tampak khawatir, terutama Agatha dan Phyllis. Mereka tidak bisa merasa baik setelah mendengar begitu banyak ide subversif tentang setan dan dunia itu sendiri dari Kabradhabi.
Dalam perang ini yang telah berlangsung selama ratusan tahun, ribuan orang telah terbunuh. Manusia telah kehilangan sebagian besar wilayah mereka dan menyusut ke sudut Tanah Fajar. Sekarang, para penyihir telah menemukan bahwa umat manusia bukanlah saingan setan. Di sisi lain benua, ada tempat yang disebut Sky-sea Realm, dan monster dari tempat itu sekuat iblis. Mereka menjerat kekuatan utama setan dan dengan demikian memberi manusia kesempatan untuk bertahan hidup.
Itu merupakan pukulan mengerikan bagi kepercayaan para penyihir Taquila.
Melihat para penyihir kuno berwajah muram, anggota Serikat Penyihir dan Sleeping Spell juga merasa tertekan oleh kekhawatiran.