Pulau Tidur di Fjords.
Saat musim dingin mendekat, angin laut menyapu pulau itu menjadi lebih dingin. Tilly bisa mendengar raungan tajam ketika angin dingin berhembus melalui celah bahkan dengan jendela tertutup.
Tidak banyak orang akan berjalan di luar rumah saat ini. Namun, selalu ada perayaan di alun-alun Pulau Tidur dengan api unggun besar yang berlangsung selama beberapa hari dan pot sup ikan panas yang mendidih. Para penyihir telah mengubah alun-alun menjadi surga yang indah dengan kemampuan mereka.
Tilly juga ingin bergabung dengan karnaval dan berbagi kegembiraan karena kekalahan gereja, jika saja dia tidak memiliki begitu banyak hal untuk ditangani.
