Sementara itu, di istana Graycastle, Timothy sedang duduk di atas takhta sambil memegang tongkat kerajaannya, ia menatap kepada Rayleigh Chenies, Kepala Alkemisnya. Rayleigh tampak tenang dan sopan.
"Apakah kamu tahu formula apa yang dicuri oleh Boer si Pengkhianat itu?" tanya Timothy.
"Aku tahu, Yang Mulia. Itu adalah formula bubuk salju terakhir yang diciptakan oleh bengkel alkemis. Tolong izinkan aku untuk mendemonstrasikan formula itu." kata Rayleigh sambil membungkuk memberi hormat.