the Dragon's second life
Pada zaman sebelum manusia ada di dunia, naga adalah makhluk hidup terkuat yang menguasai dunia. Dengan kekuatan luar biasa, mereka menjadi penjaga rahasia-rahasia kuno yang tersembunyi di balik dunia. Jauh dari peradaban yang belum ada, naga menjaga keseimbangan antara elemen-elemen alam dan kekuatan magis yang mengalir di dunia.
Namun, kedamaian itu mulai goyah ketika para dewa menciptakan manusia, makhluk yang serakah, egois, dan suka berperang.
Setelah beberapa ratus tahun, manusia mulai berkembang pesat, dari kekuatan hingga pengetahuan. Dengan ambisi tak terbendung, mereka mulai memburu naga untuk mendapatkan material yang bisa memberi kekuatan yang sangat besar.
Krothar adalah salah satu naga legendaris, dikarenakan mempunyai kekuatan fisik luar biasa dan napas api yang mematikan. Meskipun tahu memiliki kekuatan jauh di atas naga lainnya, manusia tetap saja menyerangnya karena keserakahannya. Mereka benar-benar membuat Krothar sangat murka dan berkeinginan memusnahkan semua manusia.
Pahlawan yang tahu keinginan Krothar sekarang terpaksa harus menghentikannya, dan hasilnya pahlawan tersebut mengalami luka yang cukup parah, sementara Krothar tewas dengan luka tebasan di seluruh tubuh.
Akibat pahlawan yang terluka parah saat berperang dengan iblis, manusia pun mengalami kerugian yang sangat besar.
Singkat cerita, setelah kematian Krothar, dia bertemu dengan orang yang mengaku dewa dan diberikan pilihan untuk reinkarnasi sebagai manusia atau sebagai naga lagi. Krothar memilih untuk menjadi manusia. Sepuluh abad berlalu, dan Krothar bereinkarnasi sebagai manusia dengan nama Ryuuji.