Após derrotarem Racer e Hoteye, os grupos das guildas aliadas avançaram pela fortaleza de Nirvana, enfrentando cada obstáculo com determinação. O ambiente era opressor, com a escuridão preenchendo os corredores e os ecos das batalhas anteriores reverberando nas paredes. A missão não só era uma luta pela sobrevivência, mas pela luz que ameaçava ser engolida por uma escuridão imensurável.
Os grupos estavam agora divididos em dois pontos chave da fortaleza: enquanto parte da equipe lidava com Cobra e sua venenosa Poison Dragon Slayer Magic, outro seguia para confrontar Midnight, o mestre das ilusões e manipulação mental. Os membros de Seraph's Gate, Fairy Tail, Lamia Scale, Pegasus e Caith Shelter estavam mais unidos do que nunca, confiando nas habilidades uns dos outros para superar as adversidades.
No escuro e úmido corredor da fortaleza, Lyon, Kael, Sherry e Althea estavam prestes a enfrentar Cobra, o Poison Dragon Slayer. O mago possuía uma habilidade perigosa: ele podia não apenas manipular venenos, mas também injetá-los diretamente no corpo de suas vítimas através do ar, das sombras ou até mesmo de um simples toque.
O grupo de magos estava ciente de que a única forma de vencer Cobra seria manter-se distante de seu veneno letal e resistir ao seu poder destrutivo.
"Este lugar é perfeito para mim, onde as sombras escondem os mais venenosos ataques," Cobra disse, sua voz reverberando no ar com um tom ameaçador. Ele se materializou das sombras, os olhos brilhando com um tom esverdeado característico da magia venenosa.
Kael imediatamente criou uma barreira mágica de luz radiante para proteger o grupo do veneno, enquanto Althea usava seu manto de resistência para criar uma camada de proteção sobre todos. Sherry, por sua vez, convocava marionetes de ataque, mandando-os se infiltrar nas sombras e tentar capturar Cobra.
"Não será tão fácil!" gritou Cobra, emitindo uma onda venenosa de sua boca, espalhando um nevoeiro de veneno que se espalhou por toda a sala.
O grupo teve que reagir rapidamente. Kael, usando a luz para dissipar a névoa tóxica, lançou feitiços de explosões solares, tentando forçar Cobra a sair de sua posição confortável. Althea, aproveitando sua agilidade, tentou fechar o cerco, mas Cobra era implacável, utilizando seus ataques venenosos para desestabilizar os membros.
Foi então que Sherry, com sua habilidade de manipulação de marionetes, conseguiu se aproximar de Cobra, usando uma marionete especial que poderia absorver veneno. A marionete absorveu parte da energia venenosa de Cobra e a canalizou de volta, ferindo-o gravemente.
Com uma força impressionante, Lyon entrou em ação, invocando sua magia de gelo para prender Cobra no lugar e cortar suas possibilidades de fuga. A batalha não foi fácil, mas com uma combinação de luz, marionetes e magia de gelo, o grupo finalmente conseguiu derrotar Cobra, neutralizando sua capacidade de combate.
"Você é forte, mas o veneno já não pode nos alcançar, Cobra," disse Sherry, enquanto a marionete absorvia o último vestígio de veneno que ainda pairava no ar.
Enquanto isso, no outro lado da fortaleza, o confronto com Midnight estava prestes a começar. Erza, Natsu, Gray e Lucy se aproximaram de uma enorme sala, onde o mago mestre das ilusões os esperava. A presença de Midnight era intimidante, uma figura envolta em sombras, com um sorriso enigmático nos lábios.
"Vejo que finalmente chegaram. Será uma honra ver como seus corações e mentes se partirão," Midnight disse, sua voz fria e penetrante.
A sala logo se transformou. O ambiente se distorceu, e as paredes pareciam se mover. Erza, que já enfrentara muitas batalhas difíceis, sabia que as ilusões de Midnight poderiam facilmente derrotá-los se não mantivessem a concentração. Mas a sua experiência no combate contra adversários que mexem com a mente lhe deu uma vantagem.
"Erza, fique focada, o que está acontecendo não é real," disse Natsu, que estava começando a perceber que tudo ao seu redor estava se distorcendo.
No entanto, Midnight não demorou para usar sua magia, criando ilusões vívidas que pareciam ser tão reais quanto a própria realidade. Ele fez com que Lucy visse seus entes queridos sendo destruídos, enquanto Gray se via em uma batalha interminável contra seus próprios fantasmas do passado.
Erza, com sua força mental, usou sua armadura de cavaleira e cortou a ilusão, enquanto Natsu, com seu fogo dracônico, queimava as sombras e criava caminhos para o grupo escapar das distorções.
Lucy, apesar da dor emocional das ilusões, se concentrou e utilizou seus astros para invocar criaturas poderosas que destruíam as ilusões ao seu redor. Gray, com sua experiência em lidar com as próprias fraquezas, se libertou das ilusões e atacou Midnight com um poderoso feitiço de magia do gelo.
No entanto, o combate ainda estava longe de ser fácil. Midnight, percebendo que seus truques estavam sendo derrotados, usou seu poder de manipulação mental para controlar as ações do grupo. Ele tentou fazê-los atacar uns aos outros, mas Erza e os outros estavam preparados. A união entre os magos de diferentes guildas, a confiança entre eles e sua habilidade de superar adversidades estavam mais fortes do que qualquer ilusão.
Após uma intensa batalha de resistência mental e força física, Erza finalmente cortou as últimas ilusões de Midnight com um golpe fatal, derrotando-o e libertando seus amigos de suas garras.
Com Cobra e Midnight derrotados, os grupos haviam dado passos significativos na destruição da Oración Seis. Contudo, ainda havia muito a ser feito. Zero (Brian) e Angel estavam à espreita, e a verdadeira ameaça – a magia de Nirvana – ainda não havia sido desativada.
A tensão entre os aliados das guildas crescia, mas também crescia a determinação de todos. A batalha final estava se aproximando, e a verdadeira força de união estava prestes a ser testada. A batalha por Fiore, pela luz, estava mais intensa do que nunca.