Após o término do teste e a entrada dinâmica de Anko, os genins que não se acovardaram frente as palavras de Ibiki foram guiados por Anko para a Quadragésima Quarta Zona de Treinamento, a 'Floresta da Morte', lá eles assinaram contratos que os deixavam sem direitos caso ferimentos ou morte ocorresse durante o teste.
Todos os 50 times recebem um dos dois pergaminhos(scrolls) da Terra ou do Céu, necessitando ter os dois para passar para a próxima fase do teste, devido a sua situação única, Ulysses não recebeu nem um dos dois pergaminhos e teria que derrotar dois times para poder passar para a próxima fase do teste.
Antes do teste realmente começar, Ulysses se encontrou com o Time 7 e os desejou boa sorte, os deu algumas dicas sobre como sobreviver num ambiente inóspito e antes que pudessem pedir que Ulysses se juntasse a eles, ele utilizou o Shunshin para se mover em direção a floresta.
Os primeiros minutos de Ulysses foram desinteressantes, ele havia pego uma direção que parecia vazia, ele só conseguia ver árvores ao seu redor. Isso mudou quando viu um time de shinobis, parecia ser de uma vila menor, Ulysses não reconheceu o símbolo na bandana deles, eles estavam aparentemente distraídos, achando que não seriam atacados tão cedo durante o teste, eles estavam errados.
Nos lábios de Ulysses um sorriso predatório se abriu, ele não se escondeu e pulou diretamente na frente do time de três garotos e antes que pudessem ao menos dizer alguma coisa, ele falou alto e claro.
"Podemos fazer isso do jeito difícil ou do jeito fácil, ou vocês me dão o pergaminho de vocês e eu os deixo acordados ou eu vou bater em vocês três até vocês entrarem em uma coma."
A única resposta que Ulysses recebeu foi um kunai sendo jogada em direção a seu corpo, isso fez com que o seu sorriso se alargasse ainda mais e também soltou uma leve risada.
"Heh heh heh… jeito divertido então!"
Em um pique Ulysses então partiu para cima do time de shinobis que estavam em uma formação em V, com a ponta apontando para Ulysses, o shinobi que havia jogado a kunai em direção a Ulysses estando na ponta desse V, ele era alto, mais alto que Ulysses, e parecia ser mais velho também, assim como os seus companheiros de equipe, pareciam ter a mesma idade que o Kabuto.
Ulysses desferiu um cruzado em direção a cabeça do shinobi, ele por sua vez levantou os seus braços rapidamente para se proteger, isso porém não foi o suficiente, ele sentiu seu antebraço quebra e o punho de Ulysses ainda continuando o seu movimento, até que o soco de Ulysses também se encontrasse com a tempora do shinobi o desnorteando além da dor de seu antebraço.
Ulysses seguiu o seu cruzado com um direto na garganta do seu oponente e então uma rasteira o colocando no chão, agonizando. Os dois shinobis que até agora estavam em estupor devido a rapidez e brutalidade de Ulysses também partiram para cima dele, desferindo sequências de socos e chutes, a maioria da qual Ulysses se desviou ou na pior das hipóteses bloqueou.
Rapidamente condensando um fio de chakra na ponta de seu dedo indicador, Ulysses envolve o calcanhar de um dos dois shinobis e o faz tropeçar, dando a Ulysses a oportunidade de novamente ganhar a iniciativa, já que seu oponente tinha tropeçado para frente, o ruivo usa de seu cotovelo para desferir um golpe diretamente no pescoço de seu oponente, esfacelando sua traqueia e automaticamente o deixando fora de combate, deitado no chão expirando por oxigênio que nunca viria.
O outro shinobi, se vendo sozinho contra a criança assassina começou a entrar em pânico e utilizou o shunshin para fugir, o'que ele não esperava é que ele seria segurado pelo calcanhar, assim como seu companheiro havia sido, o stress da utilização do shunshin e o seu pé sendo puxado pelo fio de chakra de Ulysses fez com que seu pé se deslocasse de uma maneira altamente dolorosa, e que ele soltasse um grito extremamente alto.
Ulysses, agachando do lado do shinobi falou calmamente, enquanto abanava sua mão direita brilhando verde para o ninja.
"Me dê o pergaminho e eu posso acabar com a dor."
Extremamente aterrorizado e sofrendo com a dor, o shinobi tirou de sua pochete um pergaminho, era o pergaminho de Terra. Ulysses pegou o pergaminho e guardou em sua própria pochete e então rapidamente quebrou o pescoço do shinobi, e logo o fez com os outros dois.
Ulysses soltou um bocejo e levantou sua mão direita a boca, até que sentiu algo familiar, o mesmo sentimento que o havia guiado durante o seu último corte contra Zabuza, ele viu sem ver, ouviu sem ouvir, sentiu sem ser tocado, quase como um instinto, Ulysses deu um rápido passo para o lado e assim, conseguiu desviar do golpe de uma katana, que podia ter lhe causado dano grave.
Sem ao menos parar para pensar, Ulysses tirou uma kunai de um dos bolsos de seu jaqueta e desferiu um corte ao shinobi que a estava empunhando, um de Suna, a kunoichi rapidamente defendeu contra o corte de Ulysses e desferiu um próprio, Ulysses ao invés de se afastar, foi para frente, entrando no espaço pessoal da kunoichi, se utilizando de sua velocidade.
Tendo pego a kunoichi de surpresa ele desferiu três golpes em rapida sucessão, primeiro enfiando sua kunai no coração da mulher, depois cortando seu pescoço e finalmente a enfincando horizontalmente na cabeça da mulher. No mesmo movimento, ele utilizou o agora cadáver para se proteger de uma "Bala de Vento" que havia sido disparada pelo companheiro da kunoichi, enquanto fazia isso, ele também empunhou a katana que estava do lado de seus pés e a jogou em direção ao outro companheiro da kunoichi, que era um usuário de marionetes, ele conseguiu se defender porém isso deu uma brecha para Ulysses.
Largando o pedaço de carne que havia se tornado o cadáver da kunoichi, Ulysses concentrou o seu chakra nas solas de seu pé e pulou em direção ao shinobi que havia atirado as Balas de Vento em sua direção e quando aterrissou na frente desse shinobi, bloqueou um chute com suas mãos, Ulysses agarrou a perna do shinobi e a torceu até sentir os ossos quebrarem.
Utilizando-se do choque que o genin agora estava sentindo, Ulysses passou uma rasteira na perna restante que ainda suportava o shinobi e o fez cair, Ulysses novamente direcionou mais chakra para a sua perna direita e pisou na cabeça do shinobi, a amassando e acabando com o sofrimento do genin de Suna.
Mesmo sem olhar para trás, Ulysses sacou duas kunais e de agachou, desviando das lâminas da marionete, virando para a direção da marionete e silenciosamente utilizando 'Revestimento de Chakra' em ambas as kunais, Ulysses rapidamente aparou todas as dez lâminas da marionete, que se parecia com um boneco de formato humano, mas com dezenas de lâminas saindo das juntas.
Rapidamente aparando os ataques da marionete, Ulysses então atacou o ar com vários cortes de sua kunai, os era isso que parecia para o usuário de marionete de suna, porém, ele logo veio perceber que Ulysses estava ao invés disso cortando seus 'Fios de chakra' e assim o fazendo perder controle da marionete, pensando rapido, antes que perdesse controle totalmente da marionete, ele ativou um compartimento secreto e fez com que senbon fossem lançados no peito da marionete.
Ulysses foi rápido e desviou da maioria, porém alguns ainda o acertaram no torso e seus antebraços, Ulysses terminou de cortar os fios de chakra que controlavam a marionete e a viu caindo inerte ao chão, ele então se virou para o shinobi de Suna, que estava sorrindo em sua direção com ódio, antes que Ulysses pudesse terminar com ele, o shinobi falou.
"Sua monstruosidade maldita, mesmo que eu saiba que não vou sair disso vivo, posso pelo menos morrer sabendo que você vai morrer uma morte dolorosa e lenta, vai experienciar o porque nós mestres mar…"
Antes que pudesse terminar de falar o shinobi viu Ulysses cuspir de sua boca um líquido verde arroxeado e arregalou seus olhos.
"O veneno?! Impossível!..."
Antes mesmo que pudesse processar o'que havia acontecido o usuário de marionete de Suna foi atingido entre os seus olhos por uma kunai e logo caiu para trás, morto.
Sem pestanejar, Ulysses procurou nos corpos pelo o pergaminho do time, e logo achou no cadáver da kunoichi, era um pergaminho de Terra também, e devido a isso, não tinha muito valor para Ulysses, porém ele também o guardou. Ficando ereto novamente após pegar o pergaminho, Ulysses deixou um suspiro escapar seus lábios, estalou o seu pescoço, e empunhou duas kunais que logo começaram a brilhar um leve carmesim.
"As próximas horas vão ser sangrentas"
O ruivo balançou a cabeça, mas logo deixou uma alta risada sair de seus lábios e falou enquanto olhava para cima, para as dezenas de shinobis que o estavam caçando devido ao o'que ele havia falado antes do teste começar e também haviam escutado a luta, que havia começado deveras perto do ponto de partida do teste.
"VENHAM! EU OS USAREI COMO PROVA, VOCÊS SÃO SÓ O COMEÇO DA MINHA ESCALADA PARA O TOPO DESSE MUNDO ENSANGUENTADO!!!"
Dezenas de shinobis pularam na direção de Ulysses ao mesmo tempo…