Beberapa saat setelah menendang grantela chrome chester dan chester delta pun masuk ke dalam metafield milk Ultraman, Ultraman dicekik oleh salah satu capit milik grantela tapi Ultraman tak tinggal diam dia menendang bagian perut bagian kanan bawahnya untuk melepas cekikan itu, setelah terbebas Ultraman menendang grantela lagi untuk mendorongnya menjauh, grantela membalas dengan menghibaskan ekornya untuk mengenai sang Ultraman, Ultraman pun berhasil menghindar sekaligus melakukan tendangan berputar di udara, setelah melakukan itu Ultraman pun melompat lagi menembakan particle feather ke grantella sebelum akhirnya memukulnya dengan keras di dada, dari dalam chester shiori berkomentar "wow dia cepat sekali" ishibori mengangguk "yah benar sekali, cara bertarungnya juga sangat berbeda dengan himeya, himeya cenderung melakukan gaya bertarung yang Defensive sedangkan Ultraman baru ini gaya bertarungnya lebih ke arah offensive".
Opening, aoi kajitsu
Grantella mencapit kedua tangan Ultraman kemudian melemparkanya tapi Ultraman berhasil mendarat dengan mulus, grantella menembakan meriam di ekornya melihat hal itu Ultraman pun mengeluarkan 'schtrom sword' dari Arrow armed nya untuk menebas serangan dari grantella itu, grantella pun menembakan meriam ekornya sekali lagi dan berhasil ditebas oleh Ultraman lagi, grantella pun melakukanya lagi untuk kesekian kalinya dan akhirnya serangan itu berhasil mengenai dada kanan milik Ultraman, melihat hal itu komon pun mencoba membantu Ultraman dengan menembakan beberapa rudal dari Chester delta dan hal itu berhasil serang dari rudal Chester delta berhasil mengalihkan perhatian grantella, Ultraman pun langsung berdiri dan mengisi cross ray sctrom nya.
Sudut pandang misawa
"Lumayan juga, baiklah waktu pengamatan sudah selesai" sebelum akhirnya mengeluarkan darkevolver dan menarik kedua sisinya membuatnya berubah menjadi dark mephsito zwei.
Sudut pandang Ultraman
Ultraman pun langsung menembakan cross ray sctrom tapi sebelum mengenai grantella mephsito langsung muncul dan mengakis serangan itu (penampilan mephsito zwei sedikit berbeda dari versi aslinya, mata kananya berwarna merah darah sedangkan mata kirinya masih mempertahankan warna hitam sama seperti mephsito yang asli, dia juga memiliki beberapa fitur penampilan dari dark faust yaitu dua tanduk di kepala dan kaki berbentuk sepatu jester, sisanya memiliki penampilan seperti mephisto zwei asli) melihat kemunculan tiba tiba dari mephsito zwei membuat Ultraman dan night rider terkejut, "mizorogi?" Tanya nagi, ilustrator menyangkal lagi "tidak dia bukan mizorogi, gelombang osilasi yang dia miliki sangat berbeda dengan dimiliki mizorogi" kapten wakura yang bertanya tanya pun bergumam "apa yang sebenarnya terjadi?" Mephsito zwei mulai berbicara "Yo, kenapa kau terkejut melihatku? Oh iya benar juga kau baru pertama kalinya bertemu denganku" terdiam sejenak sebelum berkata "yah bagaimana pun juga pengamatanku tentang dirimu sudah selesai untuk hari ini" sebelum akhirnya menatap grantella "ayo kita pergi" grantella hanya meangguk sebagai tanggapan, mereka berdua pun pergi entah kemana, Ultraman yang keleahan pun berlutut sebelum akhirnya metafield mulai menghilang.
Di tempat kejadian perkara
Satu pekerja yang teruma itu meringkuk di pojok terowongan yang hancur "kenapa hanya aku yang selamat", tiba tiba sebuah mobil muncul dan berhenti di depan sang pekerja setelah pintu dibuka ternyata itu adalah mizuo, sang pekerja pun menghampiri mizuo "nona percayalah padaku aku melihat sebuah monster aneh yang membunuh seluruh temanku, tolong percayalah" katanya sambil menangis tersedih seduh, mizuo pun menanangkanaya "iya aku percaya" sebelum akhirnya mengeluarkan alat penghapus ingatan dan mengarahkannya kepada pekerja itu, pekerja yang melihat alat itu pun langsung terkapar di tanah, mizuo pun melihat pekerja yang pingsan itu dengan tatapan sedih, tiba tiba seorang misterius mengatakan dari kejauhan (ren senjyu) "mengapa kau menghapus ingatan ya?" Tanya orang misterius itu, mizuo menjawab dengan lirih "itu untuk menghapus traumanya dari serangan monster itu" orang misterius berkomentar "kurasa itu tidaklah perlu" mizuo menatapnya dengan tatapan tidak percaya, mizuo tidak dapat melihatnya secara jelas karna kurangnya sumber cahaya "kenapa begitu?" Orang misterius menjelaskan "memang trauma dapat dihilangkan dengan penghapusan ingatan, tapi kau lupa Jika trauma juga dapat dihilangkan atau diobatai dengan terapi, memang prosesnya lebih lama tapi itu lebih manusiawi, dengan menghapus ingatannya kau juga maksudku kalian, dengan menghapus ingatan mereka mereka tidak akan bisa belajar dari rasa trauma itu seperti belajar menjadi lebih kuat dan tangguh, belajar cara menghadapi masalah secara langsung dan yang paling penting belajar ikhlas dan menerima keadaan" diam sejenak sebelum ia melanjutkan "menghapus ingatan juga telah melanggar kode privasi mereka, kalian tidak berhak menentukan mana ingatan yang mereka hapus dan mana yang tidak" mendengar hal itu mizuo menangis tersedih seduh sebelum akhirnya berteriak kepadanya (ren) "kau tidak tahu apa apa tentang kami ataupun penderitaan mereka!" Saat mizuo berteriak pada orang misterius itu ternyata orang misterius itu sudah pergi, mizuo mengusap air matanya sebelum akhirnya meyakinkan dirinya sendiri "tenang mizuo tujuanmu tidak salah"
Sudut pandang komon
Komon keluar dari Chester delta dan masuk ke hutan "Dia seharusnya masih ada disekitar sini" katanya sambil terus mencari, beberapa saat kemudian ia melihat ren sedang ren yang menembakan 'blast shot' ke udara yang membuat stone flugel muncul, melihat hal itu komon pun langsung menghampirinya "apakah kau Ultraman?" Ren pun berhenti berjalan "bisa dibilang begitu" sebelum akhirnya berbalik "kau pasti komon bukan?" Komon pun tersentak "bagaimana kau bisa tahu namaku?" Ren tersenyum "aku mengetahuinya dari cahaya ini, dia mengatakan kau orang yang dekat dengan deunamist sebelum diriku" keheningan sejenak sebelum akhinya komon bertanya "siapa kau sebanranaya" ren menjawab dengan singkat "hanya satu kalimat yaitu, ren senjyu" sebelum akhirnya kembali berbalik menghadap 'stone flugel' dan melambaikan tangannya "untuk password kau cari sendiri" "tunggu dulu apa maksudmu dengan password?" Namun komon sudah terlambat ren masuk ke 'stone fluged' dan meninggalkan komon sendirian dalam keadaan bingung "deunamist setelah himeya?"
Ending song, akaku atsui kodou