Donald después de ver la película de su primer regalo,va abrir su segundo regalo,al abrirlo se encuentra con un libro que dice Brasil,el lo abre y ve a su amigo tocando,!es Jose Carioca!
José:¡Oh pato Donald!,como va todo,cómo vas allí,que hay de nuevo,o como dicen los americanos, How are You?
Donald:bien
José:pero dime,¿Has estado en Bahía?
Donald:no,no estado
José: lastima
José:ah linda Bahía, cuando cierro mis ojos, aún puedo verla.
Ahhhhh,bai-aia, cuando el crepúsculo es profundo en el cielo, Ahhhhh,bai-aia, alguien a quien anhelo ver,sigue cazando mi ensueño,y así la soledad en lo profundo de mi corazón,te llama,te llama....
Vivo en el recuerdo de muchos sueños atrás, cuando las estrellas brillaban y tú eras solo mía,mi amor por ti no puede morir, aunque los océanos se sequen,o que el paraíso caiga del cielo,ahora ya no estás,baihaaaaaa,¿No puedes escuchar mi solitario callado?, Bahíaaaa,haz que mi vida quede completa de nuevo,como rezo por el día,en que te haga sonreír,y mi corazón volvera a latir, Ahhhhh, bai-aia, cuando el crepúsculo es profundo en el cielo, bai-aia,a quien anhelo ver, sigue cazando mi ensueño,y así la soledad en lo profundo de mi corazón,te llama, te llama...
José:ah, preciosa Bahía,oh perdona,pero ¿Has estado en Bahía Donald?
Donald:no
José:no, pues vamos, si tú vas a Bahía mi amigo, jamás volverás.
José:así va a ser, así va a ser,así será.
José:¿Has estado en Bahía Donald?
Donald:no
José:bueno, pues vamos.
José:tiene mucha luz
Donald: enserio?
José: tienen mucha comida
Donald: enserio?
José:te gustan las damas?
Donald:oh sí
José: Bahía es increíble,si tú vas no volverás, Bahía te va a encantar,las calles son bonitas,es una gran ciudad.
José:en Bahía hay pasteles que tú vas a adorar,como ya te dije antes, jamás volverás.
José:1,2,3,4,¿Has estado en Bahía Donald?
Donald:no
José: bueno, pues vamos.
José:si tú vas a Bahía mi amigo, jamás volverás,
José: así va ser, así va ser, así será
Donald:!Que sí he estado en Bahía¡
José:no
Donald: bueno pues vamos.
De repente aparece un tren,ellos lo toman ya que va directo a Bahía,en una parte del trayecto,aparece el aracuan,añade más caminos haciendo que los vagones se separen, luego vuelven a unir y llegan Bahía
José:llegamos,ah qué romántico
Donald: Bahía,donde esta Bahía?
José: estamos en Bahía.
Luego José,cambia la página del libro,situandose en una de las calles de Bahía.
José:Donald,ella es yaya
Donald:¿Quien es yaya?
José:vende pasteles, pasteles amigo
Yaya: traigo quindis de yaya,son nuevos los pueden comprar,
Yaya: traigo, quindis de yaya, son nuevos los pueden comprar
Yaya: traigo quindis de yaya!
A Donald le comenzó a latir el corazón fuerte así que fué tras ella,pero José lo detiene con su sombrilla y va por ella,de repente aparecen varios hombres y se quedan con la chica.
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume,cume,cume
Yaya:os quindis de yaya.
Hombres:cume, cume, cume
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume
Yaya:comer quizá,porque llorar?
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume, cume, cume
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume, cume, cume
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume
Yaya:comer quizá, porque llorar?
Ven y compra ya
Hombres:yisa,yisa,yisa
Yaya:yo no sé,si hay un nuevo amor
Yaya:está rico el pastel,allá tocan y allá no se
Hombres:os quindis de yaya
Yaya:ah
Hombres:os quindis de yaya
Yaya:ah,ah
Hombres:os quindis de yaya
Yaya: mmmmm
Malandro:oh,oh,oh,oh,yelerorei,yiso,is muchiney.
Donald:quien es ese?
José:oh,es el malandro Donald
Malandro:mi señore,valor cosinei.
Suena música,luego la chica se acerca a un hombre que tiene una trompeta,luego se acerca a uno que tiene un guiro.
Yaya:os quindis de yaya
Hombres:cume,cume, cume
Yaya:os quindis de yaya
Donald:cume, cume, cume
Yaya:os quindis de yaya
Donald:ahh!
La chica luego se aleja de Donald y baila con José
Yaya:comer quizá,porque llorar?
Ven y compra ya.
Hombres: yisa, yisa, yisa
Yaya:yo no sé,si hay un nuevo amor
Yaya: está rico el pastel, allá tocan y allá no se.
Hombres:os quindis de yaya
Yaya:ah
Donald:os quindis de yaya
Yaya:ah,ah
Hombres:os quindis de yaya
Yaya: mmmmm
Luego aparece un hombre con naranjas yla chica se acerca a él,haciendo que Donald se caiga y se enoje.
José:no,no Donald, cálmate ,mira
José le da un mazo a Donald para que aplaste al de las naranjas.
Naranjero:edi,Nou,sucai Nou,ado smusiney,adu uo.
Todos:ohhhhhhhhh
Donald falla y termina golpeando la pared, así cayendo, luego mira a los hombres bailar
Todos:us quindis de yaya,yayayaya,us quindis de yaya,yayayaya,us quindis de yaya,yaya,cume quizá,llora,su mequi va llorar,us quindis de yaya, oh oh oh oh,us quindis de yaya,oh oh oh oh,us quindis de yaya,cume,cume quizá,enaa.
Luego aparece el malandro acompañado de muchas chicas.
Malandro:idi,shunti yaya,o no creí,mi señore o valore cosinei,yaya, os quindis yaya,shima son.
Luego los demás hombres se van con esas chicas dejando a la chica sola,pero luego aparece Donald con unas flores.
Yaya:para mí,oh gracias
Luego ella besa a Donald y su corazón late más rápido,luego todo parece una fiesta,de repente aparecen bajo un fondo rojo,unas siluetas de unos gallos de pelea, peleándose,que luego se transforman en personas,luego la chica hace que todo cobre vida,luego el libro se cierra,de ahi sale José quien saca a Donald tambien de ahí.
José:como te pareció Bahía eh?,dime la verdad
Donald: increíble, Románce,luna,muchachas lindas
José:ja ja,eres un gran temario
José:vamos Donald tus regalos
Donald:¿Mis regalos? ¡Mis regalos!
Luego Donald se va corriendo hacia sus regalos,pero se da cuenta de que es pequeño.
Donald:¡Soy pequeño,tu igual!
José:no te preocupes, hacerse grande es muy simple,cojes está manga,luego la otra manga.
José comienza a hacer movimientos muy complicados,luego saca su dedo,sopla y se hace grande
José:ves, es muy simple
Donald:cojo está manga, luego la otra manga
Donald hace los mismos movimientos complicados,luego saca su pulgar y sopla,pero en vez de hacerse grande,hace grande las demás partes de su cuerpo.
José:que gracioso! jajajaja
José:me vas a matar, jajaja jajajaja
José:no amigo,es con el otro dedo, ahora sopla.
Donald sopla y se hace grande,
Donald:oh, gracias,¡gracias!
José:D-Donald,tus regalos
Donald:¡Mis regalos!
Donald se va corriendo hacia su último regalo,¿Que podría ser?.