Disudut dunia terdapat sebuah kerajaan maju yang amat sangat luas, kerajaan dengan kekuatan militer dan sihir yang sangat hebat.kerajaan nianyuan,yang di rajai oleh devone Brayders.raja yang yang hanya tau memerintah.
Devone memiliki dua orang putra,namun salah satu dari putranya merupakan anak diluar nikah yang diangkat Devone menjadi pangeran setalah berumur 5 tahun.kedua putranya sangatlah mirip namun memiliki sifat yang berbeda.
Dua orang putra itu adalah Larcias Bryders yang merupakan anak dari permaisuri kerajaan yaitu Diana Bryders.dan satu lagi adalah Lucas Bryders yang merupakan anak haram raja dengan seorang wanita keturunan naga.
Kerajaan nianyuan hanyalah dipenuhi oleh orang-orang tamak kekuasaan dan uang.dan hanya ada orang yang sempurna di nianyuan yaitu Reylion Brilhites seorang swordmaster yang amat kuat dan tampan.
Reylion merupakan Duke yang setia pada raja Devone karna dahulu saat devone muda ia pernah menyelamatkan Rey dan putrinya disebuah gurun.itu menjadi alsan Rey untuk setia menjadi bawahan Devone.(Berbeda dengan Devone yang menua,Rey sama sekali tidak menua,karna dia adalah swordmaster)
Devone yang didesak oleh para pejabat kerajaan untuk segera menentukan suksesor kerajaan yang akan menjadi raja setelah nya, meskipun umur pangeran larcias masih 6 tahun tapi dia harus belajar tentang menjadi suksesor untuk segera menjadi putra mahkota.
Namun Devone tidak berbicara akan mengangkat Larcias maupun lucas menjadi putra mahkota, karena dia masih ingin lebih lama memimpin kerajaannya.
Namun karena bujukan permaisuri,devone menjadikan Larcias sebagai suksesor nya.larcias menjalani kelas bersama Duke erlando armis yang merupakan keluarga asal permaisuri Diana.
Namun disamping itu Devone diam-diam menyuruh Reylion mengajari Lucas sebagaimana Larcias diajarkan erlando.Rey pun mematuhi raja dan melatih Lucas.
Berbeda dengan pelatihan Larcias yang secara rutin, Lucas hanya dilatih beberapa kali dalam sebulan,namun pelatihan yang dilakukan Lucas sangatlah berat.
Reylion tidak melatih Lucas secara berkala namun Rey berencana menjadikannya kesatria kuat bersamaan dengan putra angkat Reylion,renal Brilhites.
Dari pada melatih kedua orang itu Rey lebih sering menghabiskan waktu dengan putri kandungnya,vionie brilhites.yang merupakan seorang keturunan penyihir.namun berbeda dengan renal putra angkat Rey vionie seperti disembunyikan oleh Rey karna dia tahu akan bahaya bila orang lain tau bahwa satu-satunya putri yang ditinggalkan istri Rey adalah penyihir.
13 tahun telah berlalu,peresmian Larcias menjadi putra mahkota pun tiba, Larcias pun telah menjadi pria dewasa yang tampan dengan rambut hitam pekat dan bola mata emas dengan unsur hijau khas keluarga kekaisaran.
Tidak kalah dari Larcias Lucas juga tumbuh menjadi sangat tampan dan gagah,dia juga memiliki rambut berwarna hitam,namun Lucas memiliki mata yang istimewa.itu disadari oleh Reylion sebagai gurunya.
Lucas mempunyai bola mata emas sama seperti Larcias namun, karena Lucas mempunyai darah keturunan naga di tubuhnya sewaktu-waktu saat sedang menggunakan kekuatannya bola mata Lucas akan berubah sebelah menjadi merah dengan titik hitam seperti naga.
Semua remaja kerajaan nianyuan berkumpul di istana untuk menyambut masa debutande.termasuk renal yang merupakan suksesor Duke brilhites.
Berbeda dengan Lucas dan Larcias walaupun renal juga menjalani pelatihan militer ternyata ia lebih mahir di politik,oleh sebab itu Rey langsung mengangkat renal sebagai Duke muda brilhites.
Ditengah pesta para kesatria dan lady,raja Devone menyinggung Reylion tentang putrinya yang tak bersosialisasi dengan dunia luar.namun Devone tidak mengetahui bahkan sekertaris renal yang mengikuti segala urusan renal adalah vionie brilhites.
"tidak yang mulia,putri saya sedang sakit"Itu adalah jawaban yang diberikan rey Kepada Devone.
Waktu berlalu...dikeluarga brilhites terjadi suatu peristiwa yang sangat besar yaitu vionie diduka meninggal dunia karna gagal dalam sihirnya.semua orang berduka dan itu memancing kerusuhan untuk waktu yang lama,karna Duke brilhites terlihat sangat terpuruk dan berhenti mengurusi urusan sebagai duke kerajaan.
Namun sebenarnya itu hanya tipu muslihat Rey untuk melindungi vionie.rencana rey sangat mulus bahkan murid juga putra angkat nya tidak menyadari bahwa vionie baik-baik saja dan menjadi sekertaris Duke muda.
Pangeran larcias juga Lucas tengah menunjukkan kemampuannya masing masing, walaupun Lucas keturunan naga dan murid dari sword master tapi Larcias juga sama hebatnya dengan Lucas.
Tiba di hari peperangan dengan kerajaan selsmire Larcias dan Lucas bekerja sama dan mereka memenangkan nya dengan sangat hebat.
2 tahun berlalu
Larcias menginjak usia 21 tahun dan Lucas 20 tahun.saat raja Devone turun tahta,dia akan membagi kekuasaan dengan mendirikan kerajaan di wilayah barat,dan membagi wilayah niayuan menjadi dua.larcias sebagai putra mahkota akan memimpin wilayah timur,dan Lucas akan memimpin wilayah barat.namun wilayah Lucas tidak lebih luas dari Larcias malahan seperti setengah dari bagian pimpinan larcias.karna barat masih dipenuhi hutan dan masih banyak binatang buas bahkan monster dengan berbagai jenis.
Ratu Diana merasa cukup puas dengan itu dan tidak mengusik Lucas,semua berjalan sesuai dengan alur.tetapi ada satu masalah yaitu Lucas memiliki kekuatan yang berlimpah tapi dia juga memiliki batasan karna dia akan mengalami kejang atau bahkan muntah darah setelah menggunakan kekuatannya.itu seperti sebuah kutukan yang membatasi tubuh Karena keterbatasan itu Lucas merekrut para kesatria handal dari akademi kerajaan nianyuan Untuk dibawa ke Yuan.
Sebelum istana Yuan dibangun Lucas masih memiliki waktu setahun untuk menetap di nianyuan.pembagian wilayah itu akan disahkan setelah istana selesai dibangun dibarat.
Selama itu Lucas memanfaatkan waktu dan segera membentuk aliansi serta pengikutnya untuk dibawa ke Yuan nantinya.dia juga memilih para murid dari akademi yang akan jadi bawahannya.
Lucas juga diam diam membuat sebuah toko tempat makan dan peristirahatan di nianyuan alih-alih menjadikannya sebagai markas mata-mata Lucas nantinya saat berada diyuan.
Berkat pelajaran dari Reylion Lucas menjadi sangat unggul.dan dia sudah mulai bisa mengendalikan kekuatannya dimana dia bisa menggunakan pedang dengan mana tanpa harus menggunakan kekuatan naga yang akan membuat dirinya sakit.
Sementara itu Rey dan vionie telah berhasil membangun desa kecil di perbatasan wilayah timur dan barat tepatnya di tengah hutan dan itu dilindungi oleh kekuatan Reylion sehingga tidak seorangpun bisa melihat tempat itu.
Reylion hanya akan mengunjungi vionie dengan lingkaran sihir yang memakai banyak mana Reylion dikarenakan Reylion bukanlah penyihir.tetapi dia harus melakukan itu untuk keselamatan vionie,karna sebagai swordmaster dia sudah bisa menebak bahwa vionie adalah satu-satunya orang dengan mana tak terbatas melebihi istrinya Syzhian brilhites.karna dia tau kekuatan itu akan membuat vionie seperti mendiang istrinya yg diincar oleh raja david maliniers yang merupakan pemimpin kerjaan tetangga nianyuan dibagian Utara.
Mereka membutuhkan mana seorang penyihir untuk membangkitkan seseorang dari alam lainuntuk menguasai dunia.dan karna itulah Syzhian mengorbankan dirinya untuk keselamatan vionie.